#3 Тренды, 16 апреля
Компетенция , Калининград ,  
0 

Что покупают и продают знаменитые инвесторы

Изображение от Freepik
Изображение от Freepik
Легендарные инвесторы и самые успешные хедж-фонды ежеквартально раскрывают информацию по своим портфелям и сделкам на рынке.

Аналитики Freedom Finance Global рассказали, во что вкладывает Баффетт и другие гении фондового рынка.

Тренды года

— Ставка на технологический сектор. Бум на фондовых рынках начался в 2023 году, в портфелях крупнейших инвесторов стали активно накапливаться бумаги бенефициаров искусственного интеллекта. Некоторые институциональные управляющие продолжают делать ставки на технологический сектор и в 2024 году. Так, позиции в секторе IT у Duquesne Family Office составляли 36,71% портфеля, у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта — 51%, Appaloosa — 38,51%. Первые два наращивают «технологические» позиции длительное время и, похоже, не собираются сбавлять обороты.

По мнению аналитиков Freedom Finance Global, потенциал роста IT-компаний сохраняется, но также наблюдается ротация акций в рамках самого сектора. Явные лидеры, такие как Nvidia, ARM Holdings, Super Micro, уже нашли себе место в портфелях инвесторах, но многие компании еще только ждут своего звездного часа. Выход новых продуктов может изменить ландшафт сектора и дать новые имена. 2024 год станет поворотным для IT-компаний, так как начинается активная монетизация технологий ИИ.

— Сектор сырья в приоритете. Авторитетный инвестор Дэвид Эйнхорн, который построил один из самых успешных хедж-фондов — Greenlight Capital, сегодня делает выбор в пользу сырьевого сектора, который занимает в его портфеле 38,8%. Эйнхорн привержен принципам инвестирования в стоимостные акции (бумаги больших и устойчивых компаний, которые стабильно платят дивиденды). Его фонд славится мощным аналитическим подходом при выборе эмитентов. Однако аналитики Freedom Finance Global считают, что концентрация позиций в секторе сырья, которая сейчас отслеживается у некоторых фондов, не является стопроцентной гарантией того, что цены на нефть и золото начнут стремительно расти.

В портфеле у Баффетта

В последнем квартале 2023 года стоимость портфеля акций Berkshire Hathaway увеличилась на 11%, примерно до 347 млрд долларов. Лидирующие позиции занимают Apple Inc., Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron. Berkshire Hathaway продала StoneCo, Markel, D.R. Horton, Globe Life и Paytm, увеличив доли в Chevron Corp., Occidental Petroleum и Sirius XM Holdings.

В портфеле у Майкла Бьюрри

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри тоже провел ротацию акций. Он отказался от ставки на полупроводниковые компании и вместо этого купил бумаги китайских технологических гигантов Alibaba, увеличив долю на 50%, и JD.com.

В портфеле у Кэти Вуд

Стоимость портфеля ARK Invest увеличилась на 29% в последнем квартале 2023 года, достигнув примерно 16,89 млрд долларов.
Топовыми эмитентами Кэти Вуд являются Coinbase Global, UiPath и Tesla.
Кэти Вуд увеличила свои доли в Block Inc., Zoom Video, CRISPR Therapeutics AG и других компаниях.

Дорога на биржу

Многие инвесторы придерживаются стратегии копитрейдинга, пытаясь повторить культовые портфели гуру финансового рынка. Однако в России сейчас затруднительно инвестировать в акции иностранных компаний.

Поэтому если начинающий инвестор хочет по примеру Баффетта вложиться в перспективные технологические компании, то ему нужно найти брокера, предоставляющего доступ к глобальным биржам. Все больше россиян пользуются услугами зарубежных компаний, работающих в юрисдикциях без санкционных рисков. Среди российских инвесторов популярны ОАЭ, Армения и Казахстан. Особенно выделяется Казахстан, который предлагает более доступные условия для открытия счета, цифровые торговые платформы и коммуникации на русском языке. К тому же в республике хорошо развита инвестиционная инфраструктура и большой выбор брокеров.

Подводя итоги, хочется отметить, что стратегия копирования даже самых успешных портфелей не снимает рисков. Чтобы составить устойчивый портфель, лучше воспользоваться советами опытных инвесторов или финансовых консультантов.

 


 
Содержание
Закрыть