— Расскажите об итогах 9 месяцев 2021 года. Как изменились основные показатели? Насколько успешным был для Калининграда 2021 год?
— На протяжении 2021 года все бизнес-сегменты калининградского офиса активно работают, а сегмент крупных корпоративных клиентов с оборотом более 5 млрд рублей в год растет опережающими темпами.
С начала года совокупные активы операционного офиса выросли на 70,8% и достигли 3,2 млрд рублей. За девять месяцев выдано кредитов на общую сумму 3,0 млрд рублей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года прирост составил 11,6%
Совокупные пассивы оставались стабильными на протяжении всего года и по состоянию на конец 3-го квартала были на уровне 4,5 млрд рублей. Прирост с начала года составил 1,5%.
— Расскажите подробнее о тенденциях на рынке корпоративного кредитования. Со стороны каких отраслей наблюдался наиболее высокий спрос?
— Можно говорить о том, что многие компании вернулись к планам развития. Из растущих отраслей я бы выделила фармацевтику, транспорт и логистику, IT-индустрию, онлайн-торговлю. Также большой толчок к развитию получили участники национальных проектов. Благодаря господдержке многие компании увидели для себя возможности органичного роста, были заинтересованы в привлечении дополнительного финансирования и обращались в банк за кредитами.
Наш кредитный портфель крупного и среднего бизнеса вырос с начала года более чем в 4 раза и достиг 1,3 млрд рублей. За девять месяцев корпоративному сегменту выдано кредитов на общую сумму 2,1 млрд рублей. Позитивная динамика корпоративных активов связана с кредитованием сегментных лидеров пищевой отрасли и розничной торговли. Крупные региональные компании обращались в банк за кредитами с целью пополнения оборотных средств сроком до 2 лет.
— Какие отрасли еще не оправились от кризиса и демонстрируют пока слабую динамику?
— За последние два года рыночные позиции ослабили представители туристической сферы и гостиничного бизнеса, авиаперевозки пассажиров, non-food retail, сельского хозяйства. Они значительно сократили спрос даже на краткосрочное кредитование в целях пополнения оборотных средств. Однако ситуация постепенно восстанавливается. Сфера туризма, гостиничный бизнес и сектор авиаперевозок растут за счет внутреннего спроса. У компаний появляются возможности новых вложений.
— Как развивается розничное кредитование? Какие направления являются локомотивами?
— Совокупный розничный портфель офиса банка в Калининграде с начала года вырос на 8,5%. К концу сентября он достиг 1,5 млрд рублей. Основными драйверами роста в абсолютном выражении стали портфель потребительского кредитования и портфель кредитных карт. Прирост составил 8,5% до 1 млрд рублей и 23,4% до 108,5 млн рублей, соответственно. Ипотечный портфель вырос до 346 млн рублей, но динамика прироста была ниже. 76% потребительских кредитов оформляются без посещения офисов банка.
— Насколько сильно изменился за последнее время рынок недвижимости? Какие тенденции в целом вы можете отметить в ипотечном кредитовании?
— За последние годы рынок недвижимости действительно серьезно изменился по нескольким причинам. Для вывода строительного бизнеса из серой зоны и защиты интересов дольщиков были введены расчеты по эскроу-счетам. Это, в свою очередь, привело к закрытию мелких и недобросовестных строительных компаний, а также к объединению и укрупнению средних игроков.
Второй мощный фактор — господдержка. Низкие ставки по ипотеке и программы господдержки стимулировали спрос на строящуюся недвижимость. Это сильно подхлестнуло рост цен на недвижимость. К сожалению, реальные доходы населения за таким ростом не успевают. А затем и ставки стали расти. ЦБ перешел к жесткой регуляторной политике. Неоднократное повышение ключевой ставки привело к удорожанию ипотеки. И в конечном итоге спрос на нее просел.
— И как, по вашему мнению, будет разворачиваться ситуация в дальнейшем?
— В сложившихся условиях коммерческие банки принимают удар на себя и стараются максимально сгладить рост кредитных ставок. Думаю, что так будет продолжаться как минимум до конца 2021-го. «Райффайзенбанк» планирует сохранять свои тарифы на комфортном для клиентов уровне, чтобы они могли решать свои финансовые вопросы легко. Мы разработали новую программу ипотечного кредитования на льготных условиях и ведем переговоры с ведущими застройщиками Калининграда.
По данным наших аналитиков, с начала текущего года интерес ипотечных заемщиков стал смещаться на вторичный рынок. Количество обращений за ипотекой для покупки жилья на вторичном рынке впервые превысило число заявок на другие программы — с 40% в январе до 60% на данный момент. Сейчас основным двигателем рынка выступает госпрограмма семейной ипотеки. Улучшение ее условий отразилось на объемах рефинансирования. В июне на рефинансирование семейной ипотеки приходилось всего 16% выдач. В июле условия программы были обновлены, и доля достигла 25%, а в августе — уже 36%. Сейчас льготная ставка 5,49% доступна россиянам, у которых родился ребенок в период с начала 2018 до конца 2022 года, а также семьям, в которых есть несовершеннолетний ребенок с особенностями развития.
— Какова динамика пассивов физлиц?
— Несмотря на инвестиционный бум и переток части свободных средств с накопительных счетов и вкладов в ПИФы и на брокерские счета, пассивы розничных клиентов банка в Калининграде остаются стабильными. С начала года пассивы выросли на 3,9% и достигли 2,4 млрд рублей. Очень востребованы накопительные счета, которые позволяют зарабатывать на процентах, сохраняя возможность свободно распоряжаться деньгами.
— А что можете сказать об малом бизнесе? Какая динамика в этом сегменте по итогам 9 месяцев? Какие продукты востребованы предпринимателями?
— Малый бизнес — одно из стратегических направлений бизнеса банка. Мы уделяем развитию продуктов и сервисов для этого активно растущего сегмента пристальное внимание. Кредитный портфель малого бизнеса калининградского офиса в этом году вырос значительно: прирост за девять месяцев составил 74,9% до уровня 331,6 млн рублей. За девять месяцев малому бизнесу выдано кредитов на общую сумму 489,6 млн рублей. Как видите, динамика существенная, спрос на кредитование большой. Одновременно и объем привлеченных средств малого бизнеса показал позитивную динамику. В январе-сентябре пассивы сегмента увеличились на 37,9% и достигли 919,1 млн рублей.
